For at oprette et nyt dokument skal du vælge den skabelon, der giver passende formaterings- og layoutkarakteristika.
Naviger til sagen eller dokumentmappen, og gør en af følgende:
På båndlinjen skal du vælge “Ny”, og derefter vælge “Dokument fra skabelon”:
Brug navigeringstræet i venstre panel, højreklik på sagen eller dokumentmappen, og vælg “Opret via skabelon” fra kontekstmenuen:
Når du er inde i sagen eller dokumentmappen, skal du højreklikke i explorer-vinduet og vælge “Opret via skabelon**”** fra kontekstmenuen:
<aside> 💡 Tip:
I skabelonbiblioteket skal du vælge den skabelon, der bedst passer til det dokument, du vil oprette. Derudover kan du bruge følgende skabelonkategorier:
<aside> 💡 Tip:
Vælg skabelonnode for at søge i alle skabeloner.
Vælg en bestemt mappe for at søge i den valgte placering.
Brug “Alle Formater**”** rullemenuen for at begrænse resultatet af søgningen til det valgte format:
Når du holder markøren over skabelonen, vises et værktøjstip, der viser, hvornår skabelonen blev oprettet, sidst redigeret, offentliggjort og dens nuværende version. For “Senest anvendte skabeloner” og “Sagsskabeloner” vises den fulde sti i skabelontræet også.
</aside>
Hvis du ikke ønsker, at dokumentet skal åbnes til redigering efter det er oprettet, skal du sætte flueben i afkrydsningsfeltet “Dokumentet skal ikke åbnes” i nedre højre hjørne, før du trykker “opret”.
I den efterfølgende dialogboks skal du navngive dokumentet, og tage stilling til følgende.
Afslut med “OK”
<aside> 💡 Tip:
</aside>
Før dokumentet endeligt oprettes, vises dialogboksen “Egenskaber”, hvor du kan udfylde dokumentets metadata.
<aside> 💡 Tip:
For mere information om dokumentets egenskabsformular se Dokumenter - Rediger egenskaber.
DocuNote-administratoren kan fremhæve dokumentskabeloner, til brug til at oprette dokumenter for visse sagstyper. (se Documents and cases - Case types) I så fald vil valgmuligheden “Dokument” være synlig under “Opret”, og hvis valgt vil dette springe “Dokument fra skabelon” dialogboksen over.
<aside> ⚠️ Bemærk venligst:
</aside>