(English version)

Overblik

Da hvert brevfletningsdokument oprettes fra en skabelon, er det fornuftigt og tidsbesparende at placere alt uændret indhold i skabelonen. Se om klargøring af skabelon og flettefelter her Fletning af metadata til dokument.

<aside> 💡 TIP:

• It’s possible to use letter merge with excel as source and distribute this to digital mail. (Brev fletning med excel kilde - Distribution til digital post) </aside>

<aside> ⚠️ Bemærk venligst:

• Hvis flettefelterne ikke fungerer korrekt, når du forhåndsviser brevfletningen for "modtagerne" i "Digital post - ny distribution", kan det skyldes ændringer i Word.
  • Du vise flettekoden i dokumentet (tasterne "Alt+F9") og hvis det mangler i koden er det forklaringen, og du kan tilføje "\* MERGEFORMAT" til slutningen, så det ser sådan ud: {MERGEFIELD Contact_Name \* MERGEFORMAT}
• Dette skal gøres for alle brevflettefelter. </aside>

Oprettelse af brevfletningsdokument fra skabelon

Når skabelonen er klar, er det tid til at oprette et hoveddokument, der vil blive brugt til at flette data.

For at oprette et brevfletningsdokument:

1. Naviger til sagen eller dokumentmappen, og gør et af følgende:

   • På båndet skal du vælge Nyt dokument og derefter vælge Brevfletningsdokument;
   • Brug navigationstræet i venstre rude, højreklik på forretningsenheden, og vælg Opret > Brevfletningsdokument fra genvejsmenuen;
   • Når du er inde i sagen eller dokumentmappen, skal du højreklikke i stifinder-vinduet og vælge Opret > Brevfletningsdokument fra genvejsmenuen;

   

2. Vælg datakildefilen:

   

   • DocuNote brevfletteliste - listen over modtagere genereret fra DocuNote adressebog. Kan nemt opdateres når som helst. For detaljer, se Oprettelse af brevfletteliste - Brevfletning. Hvis brugt, vil systemet generere Excel-dokumentet (xslx) med alle system- og brugerdefinerede felter tilgængelige for kontakter fra brevflettelisten, og placerede det som vedhæftning til brevflettedokumentet. Navnene på brugerdefinerede felter vil starte med præfikset Person_ eller Company_ afhængigt af typen af kontakt i brevflettelisten.
   • Brug DocuNote Excel-dokument (xslx) som datakilde giver dig mulighed for at bruge DocuNote xslx-dokument som datakildefil. Kun publicerede dokumenter kan bruges. Hvis brugt, oprettes datakildefilen som en virtuel kopi af det originale dokument. I dette tilfælde skal man opdatere det originale dokument for at opdatere datakildefilen.
   • Upload Excel-dokument (xslx) fra PC giver dig mulighed for at uploade eksternt xslx-dokument som datakildefil. Når det er uploadet, vil dokumentet blive vedhæftet brevfletningsdokumentet. Vedhæftningen kan nemt opdateres når som helst.

3. I skabelonbiblioteket skal du vælge den skabelon, du lige har konfigureret:

<aside> 💡 Tip:

• Brug Søg-feltet øverst til hurtigt at finde skabelonen ved dens navn. </aside>

1. Klik Opret.

Når det er oprettet, vedhæftes datakildefilen automatisk til hoveddokumentet.

<aside> 💡 Tip:

• Når der er ændringer i DocuNote adressebog, kan du nemt opdatere datakildefilen ved at højreklikke på den og vælge Opdater brevfletningskilde fra genvejsmenuen. Dette virker kun for datakildefiler baseret på brevflettelister. </aside>

<aside> ⚠️ Bemærk venligst:

• Datakildefilen er altid i .xslx-format.

• Brevfletningsdokumentet og dets vedhæftede datakildefil har særlige ikoner ved siden af dem med en lille konvolut.

  

</aside>