(English version)

Overblik

Systemfeltet Parter på enhver DocuNote-posts egenskaber***-***formular indeholder de brugere, grupper, kontakter og identifikationer, der er relateret til den pågældende post. Hvis postens egenskaber-formular inkluderer kontakt-, bruger- og/eller gruppevælgerfelter, vil indtastningerne fra disse felter automatisk blive overført til postens parterfelt.

<aside> ⚠️ Bemærk venligst:

• Den samme part kan forekomme flere gange i listen over parter. Dette kan ske hvis parten for eksempel er blevet valgt i en kontaktvælger på sagen og i en kontaktvælger på et dokument, hvorfra parter automatisk kopieres til hovedsagen.
• Hvis en part slettes, bliver den også slettet fra kontakt-, bruger- eller gruppevælgerfeltet, hvor den er blevet valgt. </aside>

Tilføj part til part-feltet

Det er muligt at tilføje yderligere parter til parter-feltet, ved at åbne egenskaber-formularen for det pågældende element og navigere til Parter-feltet.

• Et “Parter”-vindue vil åbne - her vises allerede tilføjede parter.

  

  • Klik derefter på den respektive knap (virksomhed/person/bruger/gruppe) for den part, der skal tilføjes. Dette åbner søge vinduet for part-typen.

  • I søgevinduerne kan du bruge søgefeltet øverst til at finde den virksomhed/kontakt/bruger/gruppe, der skal tilføjes til elementets parter. Klik på OK for at tilføje parten. Bemærk venligst: Søgevinduet for Virksomhed adskiller sig fra de andre. Se billedet nedenfor.

    

  <aside> 💡

  Tip:

  • Du kan også benytte søgefeltet øverst i vinduet til at finde den kontakt/bruger/gruppe, der skal tilføjes til elementets parter. Klik på OK.
  • Det er muligt at tilføje parter-feltet som et søgekriterium når der søges i DocuNote. Dette gør det muligt at finde alle elementer, hvis parter inkluderer en bestemt virksomhed, for eksempel.
  • Det er muligt at opsætte, at tilføjede parter også skal tilføjes til ovenstående sag - se MetaForm - Systemfelt typer

  <aside> ⚠️

  Bemærk venligst:

  Dette påvirker kun manuelt tilføjede parter - Parter tilføjet til Part-feltet fra bruger-, kontakt-, gruppe- og identitetsfelter vil ikke blive kopieret til ovenstående sag, medmindre dette også er indstillet på de respektive felter.

  </aside>

  </aside>

Gem Underskrivere/Godkender på Part-feltet

Det er muligt at gemme kontakter med Underskriver eller Godkender rolletyper angivet på “Anmod om underskrift-formularen” som parter på den overliggende sag.

• For at konfigurere denne indstilling, sæt (662) Gem underskrivere som sagsparter (Signing (Adm) - Indstillinger) indstilling til JA.
  • Når du angiver kontakter og starter underskriftsprocessen, gemmes kontakterne automatisk i Parter-feltet på den overliggende sag for underskriftsdokumentet.

(Gå til toppen af siden)