<aside> 🌐 Se undersider
Du finder dokumenter ved at gennemse dokumentmapper eller sager i Explorer-panelet.
<aside> ⚠️ Bemærk venligst:
Dokumenter i DocuNote opsættes ud fra de samme to grundlæggende principper som sager, ét metaformsdesign og én dokumentkategori. Metaformsdesignet på dokumenter tilbyder de samme metadatatyper, som der tilbydes på metaformsdesignet for sager, ligesom de også kan opsættes af en superbruger hos kunden.
Adgangen til dokumentkategorier og skabeloner styres med rettigheder.
Tilknytning af dokumenter
Dokumenter kan tilknyttes sager ved følgende aktiviteter:
Ved oprettelse af et dokument starter guiden, hvor brugeren, som det første, udvælger en skabelon.
Der er hurtigvalgsknapper til:
Oprettelse af dokument fra dokumentskabelon
Når dokumentskabelonen er valgt, åbnes dokumentets metaformsdesign. Her kan brugeren vælge de metadata, der skal tilknyttes dokumentet. Disse kan også tilføjes eller ændres efter dokumentet er oprettet.
Eksempel på metadata på et dokument
Metadata fra både sager og dokumenter, kan nedflettes i dokumentskabeloner. Det sparer brugeren for tid i forbindelse med udfyldning af standard informationer og mindsker risikoen for slåfejl.
Eksempel på nedfletning af metadata, fra en overliggende sag, til et dokument
Se uddybende om:
Dokument registrering - Dokumenter