(English version)

<aside> 🌐 Se undersider

• Klik på pilen for at folde ud </aside>

Introduktion til elementet “Dokument”

Du finder dokumenter ved at gennemse dokumentmapper eller sager i Explorer-panelet.

<aside> ⚠️ Bemærk venligst:

• Der er en grænse på 1000 dokumenter pr. placering. </aside>

Dokumenter i DocuNote opsættes ud fra de samme to grundlæggende principper som sager, ét metaformsdesign og én dokumentkategori. Metaformsdesignet på dokumenter tilbyder de samme metadatatyper, som der tilbydes på metaformsdesignet for sager, ligesom de også kan opsættes af en superbruger hos kunden.

Adgangen til dokumentkategorier og skabeloner styres med rettigheder.

Tilknytning af dokumenter

Dokumenter kan tilknyttes sager ved følgende aktiviteter:

1. Oprettelse af dokument direkte i sagen hvor metadata kan flettes ind i dokumenterne fra sagen
2. Oprettelse af dokumenter fra Outlook e-mail arkivering (se detaljeret beskrivelse omkring Outlook add’in)
3. Drag’n’drop fra fil systemet til en sag eller en folder (eller i en mappe i det generelle arkiv)
4. Eller direkte fra et Office program (Word, Excel, PowerPoint, Vision og Project)

Ved oprettelse af et dokument starter guiden, hvor brugeren, som det første, udvælger en skabelon.

Der er hurtigvalgsknapper til:

• Senest anvendte skabeloner (senest anvendt af den aktuelle bruger)
• Sagsskabeloner (skabeloner tilknyttet den sag, brugeren vil oprette dokumentet i)
• Favoritskabeloner (skabeloner den aktuelle bruger har markeret som favorit)
• Tomme skabeloner (eksempelvis med kundens logo, sidehovedet og sidefod)

Oprettelse af dokument fra dokumentskabelon

Når dokumentskabelonen er valgt, åbnes dokumentets metaformsdesign. Her kan brugeren vælge de metadata, der skal tilknyttes dokumentet. Disse kan også tilføjes eller ændres efter dokumentet er oprettet.

Eksempel på metadata på et dokument

Metadata fra både sager og dokumenter, kan nedflettes i dokumentskabeloner. Det sparer brugeren for tid i forbindelse med udfyldning af standard informationer og mindsker risikoen for slåfejl.

Eksempel på nedfletning af metadata, fra en overliggende sag, til et dokument

Se uddybende om:

Dokumenter - Dokument registrering

Dokumenter - Dokumentformat

Dokumenter - Flyt

Dokumenter - Forhåndsvisning

Dokumenter - Importer

Dokumenter - Kopier dokument

Dokumenter - Lås dokument

Dokumenter - Opret dokument

Dokumenter - Opret genvej

Dokumenter - PDF