*(English version)*

Overblik

Når du navigerer gennem Adressebogen i Vis relaterede sager-tilstand, kan du se listen over sager og dokumenter, der er knyttet til specifikke kontakter.

For flere detaljer, se Brugervejledning (Vis relaterede sager og dokumenter - Adressebog).

Indstillinger “(48) Vis tilknyttede sager” og “(168) Vis tilknyttede dokumenter” (Adressebog - Indstillinger) indvirker på hvad der vises.

Denne vejledning vil vise dig, hvordan du knytter sager eller dokumenter til specifikke kontakter.

Placering af kontaktmetafelt på sags-/dokumentmetaform

Først skal du placere det specifikke metafelt på din sags- eller dokumentmetaform. Følg disse trin:

1. Tilgå Administrationsområdet og vælg Metaforms Designer*.*

   • Se Metaformsdesigner

2. Klik på ikonet Opret design til sag*/*dokument på værktøjslinjen for at oprette en ny sags-/dokumentmetaform. Alternativt kan du modificere en eksisterende metaform efter eget valg.

3. Giv metaformen et navn og en etiket.

4. Placer felttypen Kontaktvælger eller Parter på metaformen.

   

5. Gem dine indstillinger.

<aside> ⚠️ Bemærk:

• Kun felter af typen Kontaktvælger og Parter kan bruges til at knytte sager eller dokumenter til kontakter. </aside>

Sammenkobling af sag/dokument med kontakt

Nu kan du knytte sagen/dokumentet, som er baseret på sags-/dokumentmetaformen, til en specifik kontakt fra Adressebogen.