Oversigt

“Send e-mail til kontakt” i højre kliks ****menuen giver brugere mulighed for hurtigt at sende dokumenter og billeder til en anden placering. Ved brug af “Send e-mail til kontakt”, vedhæftes dokumentet til en ny e-mail-besked og kan sendes til kontakter og brugere, som findes i DocuNote adressebogen. For mere information, se MS Office integration - Send e-mail til DocuNote kontakter

Hvert dokument eller billede kan knyttes til specifikke kontakter og brugere fra adressebogen. Senere, når dokumentet sendes, vil systemet tilbyde disse kontakter/brugere som standardindstillinger. Dette giver brugerne mulighed for at være mere produktive uden at skulle søge efter kontakter/brugere manuelt.

Derudover kan du knytte kontakter/brugere til sager. I dette tilfælde vil alle dokumenter eller billeder under den specifikke sag få de oplysninger, der blev angivet i modersagens egenskaber.

Setting metafield on metaforms designer

At first, you should define the specific metadata on your document or case metaform. Follow these steps:

1. Click the DocuNote tab, and select Metaforms Designer*.*
2. Click the Create design for documents or Create design for cases on the ribbon bar to create a new document or case metaform, respectively. Alternatively, you can modify the exisisting document or case metaform of your choice.
3. Provide the metaform with a name and label.
4. Check if the Parties or field is present on the metaform. If not, place it.
5. When done, Save your settings.

<aside> 💡 Tips:

• In place of Parties system field, you can also use such custom field types, as User picker (for linking documents to internal users) and Contact picker (Metaform - Brugerdefinerede felttyper).
• Placing metafields is an easy drag-and-drop operation. </aside>