(English version)

Overblik

DocuNote giver dig mulighed for at forbinde skabeloner til en bestemt sagstype. Senere, når du starter proceduren for dokumentoprettelse i en sag af den specifikke sagstype, vil listen over foreslåede skabeloner være tilgængelig for dig. For detaljer om oprettelse af dokumenter, se Brugervejledning (Dokumenter - Opret dokument).

Find dine indstillinger

Før du begynder at bruge sagsskabeloner, skal du kontrollere, om de relevante tilladelser er konfigureret:

  1. Klik på DocuNote, og klik derefter på Systemopsætning*.*
  2. I venstre navigationspanel skift til Roller og rettigheder*.*
  3. Klik på Roller og rediger Modulroller*.*
  4. Kontrollér efterfølgende at tilladelser er aktiveret under afsnittet Skabelon:
Rettigheder Beskrivelse
Administrer skabeloner Giver dig mulighed for at uploade skabeloner
Administrer skabelonmapper Giver dig mulighed for at oprette skabelonmapper og undermapper
Administrer skabelonrettigheder Bestemmer, om du kan tildele rettigheder for andre brugere til at administrere skabeloner.
  1. Klik på Gem for at anvende dine ændringer, hvis der er nogen.

Sammenkæd skabeloner med sagstypen

For at tildele et skabelon til den specifikke sagstype:

  1. Klik på DocuNote og vælg Systemopsætning*.*
  2. Naviger til din eksisterende sagstype eller opret en ny ved at klikke på Sagstype i værktøjslinjen.
  3. Under boksen Sagsskabeloner, klik på Tilføj skabelon.