Overblik

Dokumentkategorier gør det muligt for dig at administrere indstillingerne for en række dokumenter på en centraliseret og genanvendelig måde.

For eksempel kan du forestille dig en forretningssituation, hvor du har tre forskellige typer dokumenter: udgiftsrapporter, indkøbsordrer og fakturaer. Alle tre typer dokumenter har nogle kendetegn til fælles; for det første er de alle finansielle dokumenter og indeholder data med værdier i valuta. Alligevel har hver type dokument sine egne data krav, sine egne adresseformater og sine egne datafletteregler.

En løsning på dette forretningsproblem er at oprette forskellige dokumentkategorier.

<aside> 💡 Tip:

• For detaljer om oprettelse af dokumentkategorier, se Documents and cases - Document categories and types. (Adgang hertil kan være begrænset af rettigheder.) </aside>

Skift dokumentkategori

Du kan til enhver tid nemt tildele dokumentet en anden dokumentkategori ved at højreklikke på dokumentet og vælge Skift dokumentkategori fra kontekstmenuen.

<aside> ⚠️ Bemærk venligst:

• Muligheden er kun tilgængelig, hvis brugeren har rettighed til at oprette andre kategorier af dokumenter.
• Placering af funktionaliteten i konteksmenuen er vejledende. </aside>

Alternativt kan den samme mulighed findes i dokumentets egenskaber.

Når dokumentkategorien er blevet ændret, skal du gemme dine ændringer. Ændringerne vil blive afspejlet næste gang du åbner “Egenskabsformularen”.

<aside> ⚠️ Bemærk venligst:

• Nogle dokumentkategorier kan være utilgængelige for brugere på grund af “Tilladelser”Documents and cases - Document categories and types der er sat på dem. </aside>

<aside> 💡 Tip:

• Det er også muligt (med de rette tilladelser) at ændre det valgte check-in metaform design i den ønskede dokumentkategori. Læs mere her: Documents and cases - Document categories and types. </aside>