(English version)

<aside> 🌐 Se undersider:

• Fold ud </aside>

Oversigt

Importfunktionen giver dig mulighed for at uploade et dokument til DocuNote, som du for nylig har ændret, eller et hvilket som helst dokument, der er gemt på din pc. Under importen af dokumentet, er det endda muligt at slette kildefilen fra harddisken, så dokumentet kun opbevares i DocuNote.

<aside> ⚠️ Bemærk venligst:

• I DocuNote Form-login klienten er den maksimale filstørrelse for det uploadede dokument begrænset til 4 GB. </aside>

Importer et dokument:

1. Naviger til sagen eller dokumentmappen, og gør et af følgende:

   • På værktøjslinjen vælg Nyt dokument, og vælg derefter Importer dokument.

     <aside> ⚠️ Bemærk venligst:

     • Denne metode lader dig ikke vælge blandt seneste dokumenter som ved de to næste muligheder </aside>

     

   • Brug navigationstræet i venstre rude, højreklik på en mappe under forretningsenheden, og vælg Opret > Importer dokument > Naviger denne pc (eller vælg en af seneste dokumenter iblandt præsenterede) fra kontekstmenuen.

     

   • Når du er inde i sagen eller dokumentmappen, højreklik i stifindervinduet, og vælg Opret > Importer dokument > Naviger denne pc (eller vælg en af seneste dokumenter iblandt præsenterede) fra kontekstmenuen.

     

2. Når det ønskede dokument er valgt, udfyldes relevante punkter i “Guide til import af dokumenter”-vinduet:

   

   • (1) Vælg den “Dokumentkategori”, du vil knytte dette dokument til;

   • (2) Vælg den “Dokumenttype”, du vil anvende på dette dokument;

   • (3) Vælg den “Dokumentstatus”, du vil anvende på dette dokument;

   • (4) Beslut om dokumentet/-erne skal være kladde 0.1 eller publiceres 1.0 og om det skal være låst efter import;

     • Dette valg påvirker alle dokumenter der er under import, til forskel fra valget i punkt (7), der kun påvirker det/de markerede dokumenter.

   • (5) Klik på “Vis dokument” for at se en forhåndsvisning af det valgte dokument;

   • (6) Klik på “Skift version” **for at få mulighed for at anvende en anden dokumentversion på valgte dokumenter;

     • Kladde (0.1) og publiceret (1.0) version kan også vælges her ligesom i punkt (4).
     • Det der er valgt afspejles i kolonnen “Version” ud for det enkelte dokum

   • (7) Klik på “Skift kategori” for at anvende en anden dokumentkategori på valgte dokumenter.

   • (8) Fjern det valgte dokument fra import

   • (9) Klik på “Egenskaber”, hvis du ønsker (eller det kræves - se note længere nede) at definere egenskaber, der er specifikke for det valgte dokument;

   • (10) Klik på “Vælg importtype”, for at vælge importtype ved matchende dokumenter (se selvstændig beskrivelse under sektionen “Vælg importtype” længere nede på denne side)

     <aside> 💡 Tip:

     • Dobbeltklik på dokumentet vil også åbne dokumentegenskaberne.

     • Det er muligt at konfigurere, om felterne for “Status”, “Dokumenttype” og “Lås dokument” skal vises i importguiden, samt om der skal sættes en standard “Dokumentkategori” og/eller “Dokumenttype (Se indstilling (28), (658), (659) og (660) her Documents settings).

       Bemærk venligst:

       • indstilling “(659) Vis dokumenttypen ved … import…” afgør om “lås dokument” skal vises. </aside>

     <aside> ⚠️ Bemærk venligst:

     • Hvis dette ikon vises ved siden af dokumentet, indikerer det, at der er noget der skal håndteres, fx obligatoriske felter som ikke er udfyldt.

       • Før musen hen over ikonet for at se hjælpetekst.

       

     • Hvis dette ikon vises ved siden af dokumentet, indikerer det, at alle felter opfylder kravene, og dokumentet er klar til at blive importeret.

       

     </aside>

3. Vælg “Fortryd” hvis du ønsker at afbryde importen helt.

4. Når alle indstillinger er udført, skal du enten klikke på:

   • Importer - for at gennemføre importen uden yderligere eller,
   • Importer og slet kilde - for at gennemføre importen, samt slette kilde dokumenterne fra deres placering.

<aside> 💡 Tip:

• Tryk F2 i import-guiden for at omdøbe det markerede dokument. (Der må kun være markeret et dokument for at dette virker.) </aside>

Import af zip-filer

Dokumenter i en zip-fil gemmes automatisk som det komplette arkiv (zip-fil) det er.

• Hvis du, i import vinduet, klikker på plusset ud for zip-filen, har du mulighed for at importere en eller flere af de zippede dokumenter som selvstændige filer.

  • Det er muligt at udvælgte hvilke filer der skal gemmes som seperate filer, ved at markere dem der ikke ønskes gemt og trykke på “Fjern”.

  

  <aside> ⚠️

  Bemærk venligst:

  • Det komplette arkiv (zip-filen) vil altid blive importere, uagtet om arkivet er foldet ud til import af dokumenter seperat, og om en eller flere filer er fjernet. </aside>

(Gå til toppen af siden)

Træk og slip import af dokument